L’erreur à éviter lors de votre levée de fonds

Votre entreprise a besoin de lever des fonds ? Vous êtes à la recherche d’investisseurs ? Bird Innov vous révèle dans cet article la principale erreur à éviter lors de votre levée de fonds !

La levée de fonds, qu’est-ce que c’est ? 

Une levée de fonds est une opération financière qui permet à une entreprise de financer son développement auprès d’investisseurs. Cette opération peut prendre différentes formes, telles que l’émission d’actions, d’obligations ou encore la vente de parts sociales. Les fonds ainsi levés peuvent servir à financer des projets d’investissement, des acquisitions ou encore des dépenses de fonctionnement. C’est une étape importante dans la vie d’une entreprise, mais qui nécessite une préparation minutieuse pour éviter les erreurs pouvant compromettre le succès de l’opération.

Les raisons qui peuvent entraver une levée de fonds 

Lors d’une levée de fonds, de nombreux facteurs peuvent contribuer à son échec. Parmi ceux-ci, on peut citer :

• Le niveau de compétence et de savoir-faire du management de l’entreprise
• La viabilité du projet (notamment son caractère innovant et les barrières à l’entrée qu’il peut rencontrer)
• L’adéquation du marché cible
• La force de la concurrence
• La maturité de l’entreprise et sa situation financière
• Les prévisions financières qui contribuent à la valorisation de la société
• La nature et les objectifs mêmes de la levée de fonds.

D’autres éléments tels que la valorisation et les aspects juridiques peuvent également jouer un rôle important. Il est donc essentiel de prendre en compte tous ces facteurs et de travailler à les optimiser pour augmenter les chances de succès d’une levée de fonds.

L’erreur n°1 lors de la levée de fonds : sous-estimer l’effet de levier  

S’il existe plusieurs raisons qui peuvent compromettre une levée de fonds effective, il y en a une moins souvent mentionnée, mais qui représente souvent la cause d’un échec : la méconnaissance des mécanismes de l’effet de levier. Bird Innov revient avec vous sur les points clés à connaître concernant cet effet. Voici donc quelques conseils à avoir à l’esprit avant de procéder à votre demande de levée de fonds : 

1. Assurez-vous que votre projet est capable de générer le rendement attendu par l’investisseur. La création de valeur doit être au rendez-vous pour que l’investissement soit rentable.
2. Utilisez l’effet de levier au sein de votre entreprise pour maximiser la création de valeur. L’opération envisagée doit participer à cette création de valeur.
3. Comprenez parfaitement l’effet de levier dans le cadre de votre levée de fonds. Vous devez être en mesure d’expliquer en détail comment la consommation des fonds levés permettra de générer de la valeur.
4. Vous devez être en mesure de présenter et expliquer les bénéfices de la levée de fonds. Pour crédibiliser la création de valeur, l’investisseur doit comprendre comment l’utilisation des fonds aura un impact sur la création de valeur. Pour cela, des explications claires et détaillées sur l’utilisation prévue des fonds sont attendues.

Comprendre l’effet de levier en 5 étapes 

Pour réussir votre levée de fonds et participer à la création de valeur de votre entreprise, et donc des retours sur investissements de vos investisseurs, vous devez : 

• Avoir un objectif clair à 5 ans et un chemin critique pour l’atteindre.
• Identifier les effets de levier de chaque étape critique, c’est-à-dire les activités opérationnelles impliquées dans la réalisation de l’étape (le cycle commercial, marketing et industriel)
• Évaluer le besoin financier de chaque effet de levier impliqué dans la réalisation de l’étape critique.
• Vous assurez que les bénéfices attendus grâce à l’effet de levier financier sont supérieurs à sa valeur.
• Répondre aux questions suivantes : quelle création de valeur souhaite-t-on réaliser ? Quelles sont les étapes critiques pour y parvenir ? De quoi a-t-on besoin pour atteindre ces étapes critiques ?

Important : les bénéfices attendus grâce à l’effet de levier financier doivent être plus importants que la valeur de l’effet de levier.

Pour assurer le succès de leur projet de levée de fonds, les entreprises doivent se concentrer sur l’aspect commercial en le considérant comme le chemin critique du projet. Cela implique de définir des étapes critiques qui doivent être objectivées, comme la preuve de marché ou le « scaling up ». Ainsi, il faut quantifier précisément les besoins pour chaque effet de levier afin qu’il puisse jouer le rôle attendu pour passer l’étape critique suivante.

Pour une levée de fonds effective, choisissez le cabinet Bird Innov

Chez Bird Innov, nous avons à cœur d’accompagner les entreprises innovantes dans leurs levées de fonds. C’est pourquoi nous proposons un accompagnement sur mesure pour aider nos clients à bien comprendre l’effet de levier financier et à présenter un plan d’affaires crédible aux investisseurs. Notre cabinet de conseils aide les entreprises à décrire clairement leur plan de création de valeur, à identifier les étapes critiques sur le chemin de leur réalisation et à quantifier les besoins financiers nécessaires à chaque étape. En travaillant ensemble, nous justifions de manière solide l’effet de levier, nous rassurons les investisseurs et maximisons les chances de succès de la levée de fonds. Contactez-nous pour réaliser vos projets !